Objectifs Former des experts capables de construire une véritable stratégie patrimoniale à court, moyen et long terme en mettant en œuvre des montages qui prennent en compte tous les aspects du patrimoine et des solutions juridiques, fiscales et financières adaptées. PROGRAMME 4E ANNEE Gestion patrimoniale : ■ Diagnostic patrimonial & Analyse…
Objectifs
Former des experts capables de construire une véritable stratégie patrimoniale à court, moyen et long terme en mettant en œuvre des montages qui prennent en compte tous les aspects du patrimoine et des solutions juridiques, fiscales et financières adaptées.
PROGRAMME
4E ANNEE
Gestion patrimoniale : ■ Diagnostic patrimonial & Analyse financière ■ Fiscalité des placements et défiscalisation ■ Droit patrimonial familial
Règlements et outils : ■ Cadre réglementaire et déontologie de la GP (Gestion de Patrimoine) ■ Négociation commerciale ■ Analyse et gestion du risque ■ Big Expert & Excel
Outils professionnels du secteur financier : ■ Financial stratégies ■ International cash management
Produits financiers : ■ Actuariat ■ Gestion de portefeuille et gestion obligataire ■ Principes d’assurances et assurance-vie → Alternance ou stage de 4 mois |
5E ANNEE
Stratégie financière et patrimoniale : ■ Alternative investment management ■ Financement immobilier ■ La SCI et les autres sociétés civiles ■ Retraite et prévoyance
Analyse patrimoniale : ■ Bilans et préconisations ■ Etude de Big Expert ■ Ingénierie patrimoniale
Environnement juridique et fiscal : ■ AMF ■ Droit patrimonial ■ Actualités juridiques & fiscales ■ Fiscalité internationale du patrimoine
Environnement managérial d’entreprise : ■ Epargne entreprise ■ Gestion du risque ■ Transmission du patrimoine professionnel ■ Bloomberg
→ Alternance ou stage de 6 mois |
Les +
■ Travaux en binôme sur des cas pratiques
■ Maîtrise du logiciel Big Expert
■ Intervenants professionnels
Débouchés
Gestionnaire de patrimoine ■ Gestionnaire privé
■ Conseiller en investissements financiers
■ Gestionnaire de fortune ■ Gestionnaire de capitaux
■ Ingénieur patrimonial ■ Conseiller clientèle privée
■ Family office